Высшая ипотечная лига: итоги мая 2018 года

Главный лозунг мая можно сформулировать так: «Бодрее, еще бодрее». Традиционно результаты мая чуть хуже апреля. В текущем году такое снижение находится на одном из самых низких уровней.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

За пять месяцев 2018 года выдано 542’819 кредитов на общую сумму 1’066’762 млн руб. Ипотечный кредитный портфель увеличился на 100’452 млн руб. и достиг 5’641’456 млн руб. За май выдано 118’115 кредитов на сумму 235’404 млн рублей.

За пять месяцев выдано 137’937 кредитов на сумму 315’154 для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. За май выдано 29’211 таких кредитов на сумму 66’626 млн руб. Доля указанного кредитования остается стабильной. В мае она составила 28,3%, за пять месяцев 29,2%.

Средняя ставка по всем выданным кредитам составила в мае 9,56%.

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований составила в мае 9,39%.

Прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей уже не выглядит чересчур оптимистичным, как мы отмечали в отчете за апрель, а может считать просто оптимистичным.

В мае снижались индикаторы ставок по всем продуктам (табл. 1). Мы знаем, что общий тренд на снижение ставок не изменился в июне. Темп ежемесячного снижения несколько замедлился, но индикаторы ставок Русипотеки уменьшились по всем анализируемым продуктам.

Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

2. Ретроспективный анализ объемов кредитования по итогам мая

В 2018 году уже было зафиксировано несколько важных достижений. В январе не увеличились ставки предложения, что обычно бывало после декабрьского финишного спурта. Традиционное снижение январских объемов кредитования относительно декабря было минимальным. Все следующие месяцы были лучше предыдущих месяцев  текущего года. В мае не случилось никакого праздничного расслабления.

Таблица 2. Относительное место мая

* прогноз Русипотеки

3. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам пяти месяцев 2018 года

Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходя небольшие движения в турнирной таблице. Что-то уже можно считать тенденцией, а что-то удачным месяцем.

По итогам прошедших пяти месяцев отметим следующие изменения.

1. Альфа банк переместился вверх на две строчки и уже находится на 14-м месте.
2. Банк Возрождение также поднялся на  две строчки и занял 12-е место.
3. Примсоцбанк занял 23-е место, оттеснив МКБ.
4. АКБ Российский капитал опустился с 13-го места на 15-е.
5. Юникредит Банк опустился на одну строку и находится на 13-м месте.
6. Банк ФК Открытие переместился с 15-го на 16-е место.

Особо отметим, что суммарный результат работы Дом.рф, включая Дом.рф и дочерний банк, позволяет единому институту развития уже сейчас рассчитывать на почетное шестое место в Высшей ипотечной лиге. Ждем завершения интеграции банковской и небанковской ипотеки в руках одного кредитора. После такого события концентрация ипотечного бизнеса в рамках ТОП-10 еще больше возрастет от нынешнего уровня в 93-94%.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за пять месяцев 2018 года

4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам мая 2018 года

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в мае относительно апреля.  

Показали особо бодрый темп в мае, ускорились быстрее рынка  и показали увеличение выдач относительно апреля в указанных процентах прироста:

1. Банк  ФК Открытие - 28,49 %
2. Альфа Банк - 26,68 %
3. ВТБ – 8,94 %
4. Банк Левобережный – 8,82 %
5. Металлинвестбанк – 8,58 %
6. Промсвязьбанк – 8,32 %
7. Примсоцбанк – 7,00 %
8. Банк Возрождение – 3,80 %
9. Банк Центр-Инвест – 2,67 %
10. Совкомбанк – 1,03 %.

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в мае 2018 года

5. Динамика рефинансирования ипотечных кредитов

Интенсивность использования рефинансирования можно признать стабильной (табл. 5,6). В таблицах раздела банки расположены в соответствии с местами по итогам пяти месяцев.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 5 месяцев и май 2018 года

Таблица 6.  Изменение интенсивности использования рефинансирования

Примечание. ТОП-20 подсчитаны в соответствии с нынешним составом этой группы банков. Расчёты учитывают изменения, получаемые от банков, и могут отличаться от предыдущих публикаций. Особо поблагодарим сотрудников банков и ДОМ.РФ, которые предоставляют свои данные и правки, что делает Высшую ипотечную лигу точнее.

Доля рефинансирования в продажах у ТОП-20 за период январь – май составила 11,92%.

6. Результаты детской ипотеки

В программе участвуют 46 банков и Дом.рф. Кредиты выдавали за январь-май девять банков и Дом.рф. (табл. 7). Общее количество кредитов составило 297, из которых 64 %  по продукту рефинансирование. 222 полученных кредитов связано с рождением второго ребенка, а 75 с рождением третьего.

Таблица 7. Результаты детской ипотеки

Примечание. Название участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.

Правила программы до сих пор не изменились.  После проведения прямой линии президента путина В.В. выдано распоряжение Правительству РФ:

«обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6 процентов годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом "ДОМ.РФ" на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов (займов).»

Можно зафиксировать, что улучшение правил до сих пор не произошло, а развитие программы будет идти так же неторопливо. Указанное поручение затрагивает только меньшую часть необходимых правок.

7. Заключение

Ипотечное кредитование в течение 2018 года развивается настолько динамично, что можно подтвердить  следующие оптимистические прогнозы:

• к концу года средняя ставка по выданным за месяц кредитам уменьшится до 9%;
• значение ставки предложения ниже 9 % в рамках акций и для определенных сегментов клиентов и партнеров уже стало обычной практикой;
• объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год превысит три триллиона рублей и будет стремиться к 3,2  триллионам рублей;
• доля новостроек расти не будет;
• рефинансирование чужих заемщиков достигло своей предельной доли в продажах на уровне 12 %, и будет только уменьшатся в относительном выражении;
• тенденция рефинансирования своих заемщиков будет медленно, но неуклонно внедряться в практику взаимодействия банков с заемщиками.

Детская ипотека будет развиваться тем быстрее, чем изменятся правила программы. Отсутствие за пять месяцев необходимых правок удивляет, а поручение Президента внести локальные корректировки  ситуацию не исправит.