Гостиницы Москвы: выбирая между тарифом и загрузкой

Первый квартал 2021 года показал значительное восстановление всех показателей на гостиничном рынке Москвы. Ситуация все еще далека от докризисной, но уже уверенно движется к ней. Впрочем, средний тариф в пятизвездочных гостиницах уже вернулся к уровню I квартала 2019 года.

Цены

К концу марта 2021 года средний суточный тариф в столичных гостиницах достиг абсолютного максимума с начала пандемии - 4800 руб. за ночь. Несмотря на это, такой показатель все еще на 6% ниже, чем в I квартале 2020-го и на 10% ниже уровня января-марта 2019-го.

Лучше других оказались результаты у самых дорогих гостиниц - категории 5*. Здесь средний тариф оказался даже выше, чем в I квартале 2019-го - 13675 руб. в сутки против 13640 руб. В других сегментах ситуация примерно одинаковая - цены в них на 14% ниже, чем за тот же период 2019-го. Это 3260 руб. в трехзвездочных гостиницах и 4910 руб. - в четырехзвездочных.

Предложение

Несмотря на отсутствие повторного локдауна в Москве, в конце января - начале февраля 15% отелей, закрывавшихся весной 2020-го, внось перестали работать. Затем ситуация стала улучшаться и к концу марта работали 97% отелей. Общий объем рынка достиг 48,5 тыс. номеров в 451 гостинице. Больше всего с конца 2019 года закрылось трехзвездочных отелей - 11% по количеству объектов и 6% по номерам.

Пусть и более медленными темпами, но на рынок продолжили выходить новые гостиницы. В I кв. 2021 года столичный гостиничный рынок пополнился пятью отелями на 195 номеров (-59% к IV кв. 2020 года). При этом почти половина (46%) брендированного номерного фонда Москвы приходится на две гостиничные сети: AccorHotels и IHG (по 23% каждая). Около 11% качественных гостиничных номеров Москвы работают под брендами Holiday Inn, еще 9% - Ibis.

Спрос

По итогам I квартала 2021 года средняя заполняемость столичных отелей составила 54%. Это на 2 п.п. выше, чем в I квартале 2020-го, но все еще на 10-12 п.п. меньше, чем в первом квартале 2019-го. Меньше всего оказались заполненными пятизвездочные отели, которые поторопились восстановить средний суточный тариф на фоне почти полного отсутствия зарубежных туристов. Их заполняемость составила 30% против 54% в январе-марте 2019 года.

Быстрее прочих восстанавливаются гостиницы 4*. За отчетный период в них было в среднем заполнено 60% номеров (+6 пп. к I кв. 2020 г., -10 пп. к I кв. 2019 г.), что стало результатом возврата к проведению деловых мероприятий в режиме офлайн. Командировочные и внуnренние туристы поддержали спрос на трехзвездочные отели, где заполняемость составила 56% (+4 пп. к 1 кв. 2020, -6 пп. к 1 кв. 2019).

Рынок апарт-отелей - в квантовом состоянии

К концу I кв. 2021 года на первичном рынке апарт-отелей Москвы было всего лишь 55 юнитов в трех проектов. Таким образом, можно говорить, что этого сегмента фактически не существует. При этом объем спроса на фоне отсутствия нового ввода за отчетный период оказался даже больше того, что осталось - 82 юнита.

Анастасия Заболотная, директор департамента апарт-отелей Becar Asset Management:

“С большой долей вероятности до конца года мы вряд ли увидим массовое возвращение иностранных туристов и предпринимателей. Поэтому восстановление во всех гостиничных сегментах произойдет, скорее всего, не ранее 2022-2023 года.

Апартаменты в Москве развиваются пока как альтернатива жилому фонду - инвестиционных проектов почти нет. Анонсирование новых проектов в сегменте апарт-отелей зависит не только от девелоперов, но и от законодателей, которые внесли на рассмотрение законопроект, регламентирующий статус апартаментов и вводящий понятие “многофункциональный дом”.

Скорее всего, цены на апартаменты будут расти ввиду повышенного спроса при ограниченном предложениии. Во всех сегментах девелоперы будут точечно выводить проекты - для максимизации экономического эффекта. Субъективно, период стабилизации спроса и предложения наступит ближе к осени на момент окончания программы субсидирования ипотеки ”.